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环保板块成投资热门领域

时间:2014-04-07

  李克强总理在政府工作报告中指出,中央预算内投资拟增加到4576亿元,重点投向节能环保等六大领域。在此背景下,环保板块能否成为投资者重要的掘金场所?
 
  环保板块四主线投资新机会
 
  环保行业作为近年获得政策支持多的行业之一,行业板块在2013年的整体市场表现十分抢眼。数据显示,环保板块2013年整体涨幅超过56%,环保细分板块中的大气工程板块更是全年上涨99.6%,相对大盘,一骑绝尘。
 
  而2014年,环保仍是国家重点扶持的行业,相关政策亦将陆续推出,而且政策落实到位程度将大幅提高。一位券商人士表示:“年均增速15%以上,总产值达到4.5万亿元,一系列的数字让节能环保产业变得更具体。”从近期各大券商发表的观点来看,无一不认为这是A股投资者难得的投资机遇,而那些具有“业绩优良”、“行业龙头”等标签的上市公司更是成为投资者关注的重点。
 
  政策性机遇
 
  近几年来,环保行业越来越受到国家的重视,特别是2013年下半年以来,环保的相关政策已经由“喊口号”阶段具体到了落实阶段。有统计数据显示,环保板块的热度提升,和政府采购属性有关。受到PM2.5、雾霾等事件刺激,政策的强力推动也刺激了整个板块的上涨,2013年全年颁布的相关政策数量接近30条,超过2010年至2012年三年总和。
 
  2014年刚开始,关于环保的会议便一直不间断。212日国务院召开常务会议,研究部署进一步加强雾霾等大气污染治理。另据记者了解,今年地方“两会”中有关生态文明建设与污染治理的提案明显增多,而且很多地方都是真金白银的投钱治理。例如北京市政府工作报告指出,北京将斥资7600亿元,分4年投入治理地方污染。江苏省政府工作报告称,2014年将投入50亿元,要求燃煤电厂排放实现达标。
 
  而在33日开幕的全国“两会”上,环保无疑更是大的亮点之一。上述种种都构成了环保板块上涨的催化剂。
 
  行业加速成长
 
  环保行业的增速受政策利好也显而易见。2013811日国务院发布的《关于加快发展节能环保产业的意见》,更是首次提出环保产业要成为国民经济新的支柱产业,到2015年,节能环保产业总产值达到4.5万亿元,年均增速在15%以上。2013年环保行业投资显著增加,环保行业财政预算在政府相关政策下逐年增加,全年投资额累计3383亿元,同比增长14.20%.
 
  有券商预计,整个环保行业“十二五”投资复合增速约为30%,相关细分行业的增速甚至超过这一水平,且部分细分行业的增长有望持续到“十三五”。
 
  行业加速成长,相关企业受益明显,业绩表现良好。从板块中目前已发布2013年年报业绩预告的16家上市公司来看,有11家预喜,占比近七成。上市公司基本面改善,股价自然会有所表现,特别是环保板块中细分领域的龙头个股。
 
  板块分化,四主线投资潜力不同
 
  券商研究机构普遍认为,环保板块整体在2013年已取得较大涨幅,行业呈现普涨格局。2014年随着具体政策的落地,细分领域的相关上市公司由于具体中标能力和治理能力不同,走势将出现分化。具体来看,四个细分领域可值得关注。
 
  同信证券研究所所长尹元彪表示,对于未来环保股的投资主线,可以从社会关注的问题和政府对解决环保问题的轻重缓急、分步实施的顺序来确认。循此思路,大气和污水治理是突出的问题,其次土壤修复及固废处理相对更为复杂,因此对于未来环保股的投资主线也需围绕这一主线去挖掘。
 
  环境监测率先受益
 
  受益于环保投入增加,国内环境监测行业规模快速增长。据中国仪器仪表行业协会新数据统计,2013年上半年我国环境监测专用仪器仪表制造规模以上企业总数达到78家,主营业务收入约为76亿元,同比增长14.60%.利润总额约为5.6亿元,同比增长15.73%.
 
  大同证券投资顾问张诚认为,环保监测已成为生态治理工作的先行目标。在此背景下,环保监测设备类公司有望率先受益。中金公司预计,2014年至2015年环境监测投资复合增速近30%,处于黄金发展期。其中,大气监测(包括空气质量和烟气)贡献大,两子行业20142015年预计投资100亿元,复合增速40%.水质监测市场增速相对稳定,预计为10%15%.土壤监测潜力大,随着政策标准的明朗,市场空间有望明确。

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